Clientes y proyectos
La ficha de cada cliente, sus proyectos o asuntos y lo que se le cobra.
- Contactos y accesos con registro de quién los consulta
- Proyectos por hora, suma alzada o iguala mensual
- Informe al cliente listo para enviar
Soluciones · CRM
Un CRM que sigue al cliente desde la primera llamada hasta el cobro
Prospectos con su próximo paso, el historial de cada conversación y la ficha del cliente conectada con sus proyectos, sus horas y lo que se le cobra.
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Lo que resuelve
- Oportunidades que se enfrían porque nadie hizo el seguimiento.
- El historial del cliente repartido en correos de distintas personas.
- Un CRM aparte que no conversa con la facturación.
Los módulos que usa
Prospectos
De la primera llamada al cliente nuevo.
- Embudo por etapas con valor ponderado
- Próximo paso con fecha y responsable
- Conversión a cliente con su primer proyecto
Cotizaciones y ventas
Cotice en minutos, con su marca, y siga cada propuesta.
- Productos o servicios, descuento e IVA
- PDF con su logo para enviar al cliente
- Aceptada: pasa a factura y descuenta inventario
Agenda y plazos
Una sola agenda para toda la organización.
- Plazos propios, de terceros y vencimientos
- Reuniones y audiencias por cliente
- Filtros por persona, cliente y tipo
Plantillas de documentos
Contratos, cartas, escritos y certificados que se llenan solos.
- Datos del cliente, el proyecto, la causa o la persona
- Imprimir, PDF o Word con su marca
- Modelos de partida para empezar
Lo que recomendamos
A la carta
4,8UF al mes + IVA
Clientes y proyectos, Prospectos, Cotizaciones y ventas, Agenda y plazos, Tareas y revisión · 5 usuarios. Pago anual con dos meses sin costo. Ver todos los planes
Preguntas frecuentes
¿El CRM está conectado con la facturación?
Sí. El cliente es el mismo en todo el sistema: sus cotizaciones, proyectos, horas, gastos y documentos de cobro aparecen en su ficha.
¿Avisa los seguimientos pendientes?
Sí. Cada prospecto y cliente tiene su próximo paso con fecha y responsable, y los atrasados aparecen en «Seguimientos» y en el inicio.
¿Puedo traer mis contactos desde Excel?
Sí, desde Excel o CSV, con campos propios si su organización los necesita.
Véalo funcionando con sus datos
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